อุตฯแบตเตอรี่ EV อัพเลเวล ก้าวสู่เฟสใหม่เต็มสตรีม!

IEA คอนเฟิร์ม! อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ EV ได้เข้าสู่เฟสใหม่เรียบร้อยแล้ว การใช้งานแบตเตอรี่ทำลายสถิติเดิมด้วยความต้องการในปี 2024 ทะลุ 1 เทระวัตต์ชั่วโมง (TWh) จากยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 25% ทะลุ 17 ล้านคัน ราคาเฉลี่ยของชุดแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบใช้แบตเตอรี่ล้วนๆ (BEV) ลดต่ำกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เพราะราคาแร่ธาตุสำคัญอย่างลิเธียมลดลงกว่า 85% จากจุดสูงสุดในปี 2022 ให้จับตาการควบรวมกิจการของผู้ผลิตรายใหญ่จะเป็นตัวเปลี่ยนเกม

IEA (สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ) เผยแพร่บทวิเคราะห์เจาะลึกอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าเรื่อง The battery industry has entered a new phase เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดฉบับเต็มดังต่อไปนี้  

การใช้งานแบตเตอรี่ยังคงทำลายสถิติในขณะที่ราคาลดลง

ตลาดแบตเตอรี่โลกกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและราคายังคงลดลง ในปี 2024 เมื่อยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 25% เป็น 17 ล้านคัน ความต้องการแบตเตอรี่ประจำปีก็ทะลุ 1 เทระวัตต์ชั่วโมง (TWh) ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ในเวลาเดียวกัน ราคาเฉลี่ยของชุดแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบใช้แบตเตอรี่ก็ลดลงต่ำกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งโดยทั่วไปถือเป็นเกณฑ์สำคัญในการแข่งขันด้านต้นทุนกับรถยนต์รุ่นทั่วไป

แร่ธาตุสำหรับผลิตแบตเตอรี่ราคาถูกเป็นปัจจัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาลิเธียมที่ลดลงมากกว่า 85% จากจุดสูงสุดในปี 2022 อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่เองก็มีส่วนสนับสนุนให้ราคาลดลงเช่นกัน หลังจากการลงทุนมาหลายปี กำลังการผลิตแบตเตอรี่ทั่วโลกก็เพิ่มขึ้นถึง 3 TWh ในปี 2024 และในอีกห้าปีข้างหน้า กำลังการผลิตอาจเพิ่มขึ้นอีกสามเท่าหากมีการสร้างโครงการที่ประกาศทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย

แนวโน้มเหล่านี้บ่งชี้ว่าอุตสาหกรรมแบตเตอรี่กำลังเข้าสู่ช่วงใหม่ของการพัฒนา ในขณะที่ตลาดเดิมนั้นเป็นเพียงระดับภูมิภาคและมีขนาดเล็ก แต่ปัจจุบันตลาดเหล่านี้ได้ขยายตัวไปทั่วโลกและมีขนาดใหญ่มาก และแนวทางทางเทคโนโลยีต่างๆ กำลังหลีกทางให้กับการทำให้เป็นมาตรฐาน เมื่อมองไปข้างหน้า ความประหยัดต่อขนาด ความร่วมมือตลอดห่วงโซ่อุปทาน ประสิทธิภาพในการผลิต และความสามารถในการนำนวัตกรรมออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็วจะเป็นสิ่งสำคัญต่อการแข่งขัน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการรวมตัวกันมากขึ้นในภาคส่วนต่างๆ ซึ่งในขณะเดียวกันก็กำลังถูกปรับเปลี่ยนโดย ความพยายามที่ขับเคลื่อนโดยรัฐบาลในการกระจายห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่ตามภูมิศาสตร์

จีนตั้งเป้าที่จะเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด แต่การควบรวมกิจการอาจเปลี่ยนแปลงตลาดได้

ปัจจุบัน จีนผลิตแบตเตอรี่มากกว่าสามในสี่ของแบตเตอรี่ที่ขายทั่วโลก และในปี 2024 ราคาเฉลี่ยของแบตเตอรี่ในประเทศจีนลดลงเร็วกว่าที่อื่นในโลก โดยลดลงเกือบ 30% มีรายงานว่า แบตเตอรี่ในจีน ราคาถูกกว่าในยุโรปและอเมริกาเหนือมากกว่า 30% และ 20% ตามลำดับ ราคาแบตเตอรี่ที่ลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) หลายรุ่นในจีนมีราคาถูกกว่ารถยนต์ทั่วไป

ข้อได้เปรียบด้านราคาของผู้ผลิตชาวจีนสามารถอธิบายได้จากปัจจัยหลัก 4 ประการดังต่อไปนี้:

• แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า 70% ที่ผลิตขึ้นทั้งหมดผลิตในประเทศจีน ทำให้เกิดความรู้ด้านการผลิตที่ครอบคลุม ซึ่งสนับสนุนการเติบโตของผู้ผลิตขนาดใหญ่ เช่น CATL และ BYD ซึ่งรวมเอาความเชี่ยวชาญในภาคส่วนแบตเตอรี่และขับเคลื่อนนวัตกรรมเข้าด้วยกัน บริษัทเหล่านี้ขยายการผลิตได้เร็วกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าคู่แข่ง และที่สำคัญคือสามารถบรรลุผลสำเร็จ ในการผลิตที่สูงขึ้น
• การบูรณาการห่วงโซ่อุปทานอันเป็นผลจากการเข้าซื้อกิจการโดยบริษัทเดียว รวมถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างบริษัทชั้นนำ ยังสนับสนุนนวัตกรรมที่รวดเร็วยิ่งขึ้นและต้นทุนการผลิตที่ลดลง โดยมีรายงาน ว่าหลังนี้ยัง ได้รับการสนับสนุนจากการเข้าถึงราคาต่ำกว่าตลาดสำหรับแร่ธาตุที่สำคัญ ระบบนิเวศของแบตเตอรี่ของจีนครอบคลุมทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การขุดแร่และการกลั่นไปจนถึงการผลิตอุปกรณ์การผลิตแบตเตอรี่ สารตั้งต้นและส่วนประกอบอื่นๆ รวมถึงการผลิตแบตเตอรี่และรถยนต์ไฟฟ้าขั้นสุดท้าย
• ผู้ผลิตในจีนให้ความสำคัญกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต (LFP) ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่มีราคาถูกกว่า โดยในตอนแรกนั้นผู้ผลิตคิดว่าไม่เหมาะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเนื่องจากมีความหนาแน่นของพลังงานต่ำกว่า แต่จากการวิจัยและพัฒนามาหลายปีของผู้ผลิตในจีน ทำให้แบตเตอรี่ LFP ครอบคลุมตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเกือบครึ่งหนึ่ง หลังจากที่ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน แบตเตอรี่ LFP มีราคาถูกกว่าคู่แข่งหลักอย่างแบตเตอรี่ลิเธียมนิกเกิลโคบอลต์แมงกานีสออกไซด์ (NMC) ประมาณ 30% แต่ยังคงให้ระยะการใช้งานที่แข่งขันได้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า
• การแข่งขันภายในประเทศที่รุนแรงได้กำหนดทิศทางของตลาดแบตเตอรี่ของจีน ซึ่งเป็นที่ตั้งของผู้ผลิตเกือบ 100 ราย เพื่อรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด บริษัทเหล่านี้จึงลดอัตรากำไรเพื่อขายแบตเตอรี่ในราคาที่ต่ำกว่า

อย่างไรก็ตาม ราคาอาจลดลงได้อีกในอนาคตอันใกล้ ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงและอัตรากำไรที่หดตัว จำนวนบริษัทที่ผลิตแบตเตอรี่ในจีนมีแนวโน้มที่จะลดลง และผู้ผลิตบางรายจะมีอิทธิพลและอำนาจในการกำหนดราคาเพิ่มมากขึ้น แม้จะเป็นเช่นนั้น คาดว่าจีนจะยังคงเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ที่สุดในระยะกลาง
 

การผลิตแบตเตอรี่ในยุโรปกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลง


ในส่วนอื่นๆ ความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ของจีนกำลังนำมาซึ่งความท้าทายครั้งใหญ่ ผู้ผลิตแบตเตอรี่หลายรายในยุโรปกำลังเลื่อนหรือยกเลิกแผนการขยายตัวเนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกำไรในอนาคต ต้นทุนการผลิตในภูมิภาคนี้สูงกว่าในจีนประมาณ 50% ในขณะเดียวกัน ระบบนิเวศของห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่ยังคงค่อนข้างอ่อนแอและยังคงขาดแคลนแรงงานเฉพาะทาง การล้มละลายของ Northvolt ซึ่งเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดของยุโรปในผู้ผลิตแบตเตอรี่ในประเทศ เน้นย้ำถึงความยากลำบากในการแข่งขันกับผู้ผลิตในเอเชีย โดยผู้ผลิตขนาดเล็กต้องดิ้นรนเพื่อขยายขนาดการผลิตและบรรลุผลตอบแทนที่เพียงพอ

แม้ว่าจะมีความท้าทายอยู่บ้าง แต่ก็ยังมีแนวทางในการสร้างอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในยุโรปให้สามารถแข่งขันได้มากขึ้น โดยเริ่มต้นด้วยการสร้างความต้องการภายในประเทศที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะทำให้ผู้ผลิตมีเวลาในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมในภูมิภาคที่แข็งแกร่ง สำหรับด้านนี้ จำเป็นต้องมีนโยบายที่ชัดเจนซึ่งส่งสัญญาณถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของความต้องการและลดความเสี่ยงในการลงทุน

ความพยายามในการผลิตแบตเตอรี่ LFP ราคาถูกในภูมิภาคเริ่มขยายตัวมากขึ้น ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ผู้ผลิตในเกาหลี ซึ่งเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ที่สุดในยุโรป สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดในสหภาพยุโรปไปเกือบหนึ่งในสี่ ซึ่งลดลงจากเกือบ 80% ในปี 2022 เหลือ 60% ในปี 2024 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความสำเร็จที่เพิ่มขึ้นของแบตเตอรี่ LFP ที่ผลิตในจีน อย่างไรก็ตาม บริษัทเกาหลีบางแห่งได้เริ่มลงทุนในการผลิตแบตเตอรี่ LFP ในยุโรปเพื่อวางตำแหน่งตัวเองให้สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตในจีนได้ดีขึ้น

ในระหว่างนี้ ผู้ผลิตแบตเตอรี่ของจีนมีแนวโน้มที่จะขยายฐานการผลิตในยุโรปต่อไป ซึ่งรวมถึงผ่านความร่วมมือด้วยโครงการต่างๆ เช่น การร่วมทุนระหว่าง Stellantis และ CATL อาจเร่งการนำแบตเตอรี่ LFP มาใช้ในภูมิภาค ปรับปรุงระบบนิเวศแบตเตอรี่ของยุโรป และอาจลดช่องว่างด้านต้นทุนกับจีนได้ 


แม้ว่าจีนจะเป็นผู้นำ แต่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกก็กำลังแข่งขันกันขยายการผลิตแบตเตอรี่
 

แม้ว่าจีนจะมีอำนาจเหนือตลาดในปัจจุบัน แต่การขยายตัวของการผลิตแบตเตอรี่ในพื้นที่อื่นก็กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วเช่นกัน

เกาหลีและญี่ปุ่นเป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ระดับโลก ซึ่งเป็นที่ตั้งของผู้ผลิตแบตเตอรี่รายสำคัญและซัพพลายเออร์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญด้านแบตเตอรี่ NMC ทั้งสองประเทศมีการผลิตแบตเตอรี่ในประเทศที่จำกัดแต่มีผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงซึ่งมีการลงทุนในต่างประเทศจำนวนมาก บริษัทเกาหลีเป็นผู้นำในด้านกำลังการผลิตในต่างประเทศ โดยมีกำลังการผลิตเกือบ 400 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) ซึ่งแซงหน้าญี่ปุ่นที่มีกำลังการผลิต 60 กิกะวัตต์ชั่วโมงและ 30 กิกะวัตต์ชั่วโมงในจีน

ผู้ผลิตในเกาหลีจัดหาแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าได้มากกว่าหนึ่งในห้าของความต้องการทั่วโลกในปี 2024 ในขณะที่ผู้ผลิตในญี่ปุ่นครอบคลุมเกือบ 7% เมื่อการลงทุนในต่างประเทศของพวกเขาเติบโตขึ้นในตลาดยานยนต์หลัก คำถามสำคัญคือพวกเขาจะยอมรับการออกแบบ LFP ที่ถูกกว่าในระดับใด ผู้ผลิตเหล่านี้ยังมีประวัติการพัฒนานวัตกรรมที่แข็งแกร่งและอยู่ในกลุ่มผู้แข่งขันเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น แบตเตอรี่โซลิดสเตต

ในสหรัฐฯ กำลังการผลิตแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตั้งแต่ปี 2022 หลังจากมีการนำเครดิตภาษี มาใช้มาใช้กับผู้ผลิต โดยเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 200 กิกะวัตต์ชั่วโมงในปี 2024 กำลังการผลิตเพิ่มเติมอีกเกือบ 700 กิกะวัตต์ชั่วโมงอยู่ระหว่างการก่อสร้าง กำลังการผลิตที่มีอยู่ประมาณ 40% ดำเนินการโดยผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่มีชื่อเสียงซึ่งทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตรถยนต์ การพัฒนากำลังการผลิตในประเทศสำหรับการผลิตส่วนประกอบแบตเตอรี่ดำเนินไปอย่างช้าๆ ดังนั้นความต้องการขั้วบวกและขั้วลบส่วนใหญ่จึงยังคงได้รับการตอบสนองจากการนำเข้า ความต้องการแบตเตอรี่สำหรับการใช้งานแบบอยู่กับที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 60% ต่อปีในช่วงสองปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดกระแสความต้องการที่กว้างไกลเกินกว่า EV แม้ว่าจะมีปริมาณที่น้อยกว่าก็ตาม

ในขณะเดียวกัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโมร็อกโกกำลังก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการผลิตแบตเตอรี่และส่วนประกอบที่มีศักยภาพ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดึงดูดการลงทุนจากจีนจำนวนมาก ซึ่งอาจเร่งการถ่ายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ ในอินโดนีเซียซึ่งเป็นที่ตั้งของนิกเกิลที่ขุดได้ครึ่งหนึ่งของโลก โรงงาน ผลิตแบตเตอรี่ EVและขั้วบวกกราไฟต์แห่งแรก เริ่มดำเนินการผลิตในปี 2024 ในขณะเดียวกัน โมร็อกโกมีปริมาณสำรองฟอสเฟตซึ่งเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับแบตเตอรี่ LFP มากที่สุด รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ที่ได้รับการยอมรับและข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้มีการลงทุนด้านการผลิตแบตเตอรี่และส่วนประกอบที่ประกาศไว้มากกว่า 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2022 

การสร้างอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ที่มีความยืดหยุ่นในขณะที่ยังคงความสามารถในการแข่งขันเป็นเรื่องยากและอาจต้องมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
 

แม้ว่าราคาแบตเตอรี่จะลดลงอย่างรวดเร็วและมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง แต่ระดับความเข้มข้นในห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่ได้ก่อให้เกิดความกังวลด้านความปลอดภัยในหมู่รัฐบาลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประกาศต่างๆ เช่น การที่จีนเสนอข้อจำกัดในการส่งออกเทคโนโลยีการประมวลผลแคโทดและลิเธียมของแบตเตอรี่เมื่อไม่นานนี้ได้ทำให้ประเด็นนี้ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มความหลากหลายของการผลิตแบตเตอรี่และห่วงโซ่อุปทานเป็นภารกิจสำคัญและอาจต้องมีการแลกเปลี่ยนกัน ประเทศใดๆ ที่สนใจในการขยายผลผลิตต้องใช้เวลาและการลงทุนเพื่อเสริมสร้างการผลิตในประเทศ สร้างความเชี่ยวชาญ และลดช่องว่างต้นทุนการผลิตเมื่อเทียบกับจีน ความพยายามดังกล่าวต้องการความต้องการแบตเตอรี่ที่เพียงพอและต่อเนื่อง และยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันคิดเป็น 85% ของตลาดแบตเตอรี่ เป็นปัจจัยเดียวที่สามารถสร้างปริมาณที่เพียงพอได้

การนำระบบอัตโนมัติ ดิจิทัลไลเซชัน และนวัตกรรม มาใช้ในเชิงกลยุทธ์ยังมีบทบาทสำคัญในการบรรลุผลผลิตที่เพียงพอเพื่อแข่งขันกับการผลิตในจีนและอำนวยความสะดวกในการกระจายแหล่งผลิต ในขณะเดียวกัน ความร่วมมือกับผู้ผลิตแบตเตอรี่เจ้าเดิมผ่านการร่วมทุนหรือข้อตกลงอนุญาตสิทธิ์เทคโนโลยีอาจช่วยลด ค่าใช้จ่ายได้เวลาและการลงทุนที่จำเป็นในการผลิตแบตเตอรี่ในประเทศและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานในประเทศได้

ความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่ง ตลาดแต่ละแห่งอาจไม่ใหญ่เพียงพอที่จะรองรับการลงทุนที่จำเป็นในการผลิตแบตเตอรี่และส่วนประกอบต่างๆ ดังนั้นจึงอาจต้องอาศัยความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับตลาด EV และแบตเตอรี่อื่นๆ รวมถึงความร่วมมือกับประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ เช่น ประเทศในอเมริกาใต้และแอฟริกา ออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

IEA จะติดตามแนวโน้มเหล่านี้ต่อไปเพื่อจัดทำการวิเคราะห์และให้คำแนะนำด้านนโยบายอย่างทันท่วงที ปลายปีนี้ หน่วยงานจะเผยแพร่รายงานพิเศษที่เน้นที่อุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งจะรวมถึงการวิเคราะห์ใหม่เกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่ด้วย

ที่มา :  IEA