รถ EV ไซส์เล็กและไม่แพง กุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าให้เข้าถึงคนกลุ่มใหญ่

เทรนด์รถยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่กลุ่ม SUV กำลังได้รับความนิยมทั่วโลก แต่ “รถ EV ไซส์เล็กและไม่แพง” เป็นกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าให้มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย แนวโน้มนี้เห็นได้ชัดเจนในประเทศจีน โดยยอดขายรถยนต์ขนาดเล็กในจีนในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเกือบ 95%  และคาดว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในจีนในปีนี้จะสูงถึง 50% ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมด

ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกในปี 2024 จะเติบโตแข็งแกร่งเช่นกัน โดยมียอดขายประมาณ 17 ล้านคัน หรือ 20% ของยอดขายรถยนต์ทั่วโลก และมีสัดส่วนเพิ่มเป็น 45% ในปี 2030 ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่ออัตราการเติบโตคือการที่รถยนต์ไฟฟ้าจะมีราคาถูกลงหรือไม่

IEA เผยแพร่บทความของ Jules Sery ผู้สร้างโมเดลการขนส่ง และ Jean-Baptiste Le Marois เจ้าหน้าที่โครงการนวัตกรรมพลังงาน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยมีเนื้อหาดังนี้

รถยนต์ไฟฟ้าราคาถูก : กุญแจสำคัญในการปลดล็อกการนำไปใช้ในตลาดมวลชน

การเปลี่ยนผ่านสู่การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ายังคงก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ตลาดพลังงานและรถยนต์ทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไป คาดว่า ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในปี 2024 จะแข็งแกร่ง โดยมียอดขายประมาณ 17 ล้านคัน คาดว่ารถยนต์มากกว่าหนึ่งในห้าคัน หรือ 20% ของยอดขายรถยนต์ทั่วโลกในปีนี้จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า

ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศต่างๆ เช่น ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา จีน และอินโดนีเซีย แข็งแกร่ง ในขณะที่ในเยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น และเกาหลี ยอดขายลดลงในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2024 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2023 ผู้ผลิตรถยนต์หลายรายกำลังปรับแผนการใช้พลังงานไฟฟ้า เนื่องจากต้องรับมือกับพลวัตของตลาดที่ซับซ้อนเหล่านี้ เช่น เมื่อเร็ว ๆ นี้ Volvo ได้แก้ไขเป้าหมายรถยนต์ไฟฟ้า 100% ในปี 2030 เพื่อรวมยอดขายรถยนต์ไฮบริดสูงสุด 10% โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มีกำไรสูงขึ้นภายในปี 2026 ในขณะเดียวกัน Ford ได้ยกเลิกแผนการเปิดตัว SUV ไฟฟ้ารุ่นใหม่และเลื่อนการเปิดตัวรถบรรทุกไฟฟ้ารุ่นต่อไป โดยชี้ให้เห็นถึงความกังวลด้านกำไรและแรงกดดันจากการแข่งขัน รายงานล่าสุดระบุว่าผู้ผลิตรถยนต์รายอื่น เช่น Toyota , Mercedes-Benz และ Stellantis อาจทบทวนการคาดการณ์ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในระยะสั้น

แรงผลักดันจากทั่วโลกที่อยู่เบื้องหลังรถยนต์ไฟฟ้ายังคงแข็งแกร่งในระยะกลาง ภายใต้การกำหนดนโยบายในปัจจุบัน คาดว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะมีสัดส่วนประมาณ 45% ของยอดขายรถยนต์ในปี 2030 และ 55% ในปี 2035 อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่ออัตราการเติบโตในตลาดต่างๆ คือการที่รถยนต์ไฟฟ้าจะมีราคาถูกลงหรือไม่

จำเป็นต้องมีรถยนต์ไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กและราคาไม่แพงเพื่อให้นำไปใช้ในตลาดมวลชนได้เร็วขึ้น

แม้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันมักจะมีต้นทุนรวมตลอดอายุการใช้งานที่ต่ำกว่า เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและการบำรุงรักษาที่ลดลง แต่การลดราคาล่วงหน้าถือเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นการใช้งาน แนวโน้มนี้เห็นได้ชัดเจนในประเทศจีน ซึ่งรถยนต์รุ่นเล็กและราคาไม่แพงเป็นแรงผลักดันให้มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย

ในปี 2023 รถยนต์ไฟฟ้าประมาณ 60% ที่จำหน่ายในประเทศจีนมีราคาต่ำกว่ารถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) อยู่แล้ว เนื่องมาจากนโยบายที่สนับสนุนมานานกว่าทศวรรษ การแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น และราคาแบตเตอรี่ที่ลดลง เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าเข้าถึงได้ง่ายขึ้น รถยนต์ขนาดเล็กที่จำหน่ายในประเทศเกือบ 95% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 จึงเป็นรถยนต์ไฟฟ้า โดยรถยนต์ไฟฟ้าคาดว่าจะคิดเป็น 1 ใน 2 ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมดในจีนในปีนี้

ราคาเบี้ยประกันรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่เทียบกับรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน ปี 2018-2023

ในทางกลับกัน รถยนต์ไฟฟ้าที่จำหน่ายในยุโรปมักจะเป็นรุ่นพรีเมียมที่ใหญ่กว่าและมีราคาแพงกว่ารถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน ในปี 2022 และ 2023 รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ (BEV) ที่จำหน่ายในภูมิภาคนี้มีราคาสูงกว่ารถยนต์ทั่วไปประมาณ 40% แม้ว่าราคาแบตเตอรี่โดยเฉลี่ยจะลดลงในช่วงเวลาดังกล่าวก็ตาม การสำรวจ ในปี 2023 ของคณะกรรมาธิการยุโรปพบว่าราคาซื้อยังคงเป็นอุปสรรคหลักที่ขัดขวางผู้บริโภคในยุโรปไม่ให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดยราคาเฉลี่ยที่ผู้บริโภคยินดีจ่ายคือ 20,000 ยูโร

ในสหรัฐอเมริกา เบี้ยประกัน BEV ลดลงจาก 50% ในปี 2022 เหลือ 20% ในปี 2023 ซึ่งขับเคลื่อนโดยการลดราคาจากTesla ซึ่งลดราคา Model Y ซึ่งเป็นรถขายดีที่สุดซ้ำแล้วซ้ำเล่าระหว่างกลางปี ​​2022 ถึงต้นปี 2024 ถึงกระนั้น รถไฟฟ้าราคาถูกที่สุดที่มีจำหน่ายในปี 2023 มีราคาอยู่ที่ประมาณ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และมีเพียง 5 รุ่นจาก 25 รุ่นที่เปิดตัวในปี 2024 เท่านั้นที่มีราคาต่ำกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่ตัวเลือกรถสันดาปขนาดเล็กและขนาดกลางที่ขายดีที่สุดมีราคาต่ำกว่า 25,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ตลาดเกิดใหม่เผชิญกับความท้าทายที่คล้ายคลึงกัน ในอินเดีย ผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำในประเทศอย่าง Tata Motorsเปิดตัวรถรุ่นไฟฟ้าบางรุ่นที่มีราคาต่ำกว่า 15,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2023 แต่รถ ICE ที่ขายดีที่สุดมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ข้อยกเว้นที่น่าสังเกตคือในเวียดนาม ซึ่งผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศอย่างVinFast เปิดตัวรถ SUV ไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีราคาต่ำกว่า 13,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2024 โดยแข่งขันกับรถรุ่นไฟฟ้าของจีน รวมถึงทางเลือกแบบเดิมที่มีราคาถูกที่สุด

รถยนต์ไฟฟ้ามีราคาถูกลงในตลาดทั่วไป อย่างไรก็ตาม ความจริงที่ว่ารถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ถือเป็นปัจจัยที่ช่วยชดเชยแนวโน้มดังกล่าวได้บางส่วน ในปี 2023 ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเกือบ 60% เป็นรุ่นใหญ่หรือ SUV ซึ่งมากกว่าสองเท่าของยอดขายเมื่อห้าปีก่อน โดยเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 60% ในยุโรป และมากกว่า 75% ในสหรัฐอเมริกา ในอินเดีย อินโดนีเซีย และไทย ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าระหว่าง 55% ถึง 65% เป็นรุ่นใหญ่หรือ SUV โดยส่วนแบ่งจะสูงถึงกว่า 85% ในมาเลเซีย ภายในปี 2028 คาดว่ารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่เกือบสามในสี่รุ่นที่เปิดตัวทั่วโลกจะอยู่ในเซกเมนต์เหล่านี้

การแข่งขันทางการตลาดกำลังช่วยทำให้ราคาของรถยนต์ไฟฟ้าลดลง

แม้ว่าจะมีแนวโน้มว่ารถยนต์ขนาดใหญ่จะได้รับความนิยม แต่การแข่งขันซึ่งกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นในตลาดรถยนต์ทั่วโลก อาจเป็นแรงผลักดันให้รถยนต์มีราคาที่จับต้องได้มากขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายที่แข็งแกร่งของผู้ผลิตรถยนต์ในจีนเป็นหลัก ในปี 2015 ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่รายเดิมมีส่วนแบ่งการขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกรวมกัน 55% ในปี 2023 ส่วนแบ่งของพวกเขาลดลงเหลือ 30% ในขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์ในจีนครองส่วนแบ่งมากกว่า 50%

ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในจีน ซึ่งนำโดย BYD ซึ่งเป็นผู้บุกเบิก ผู้ผลิตรถยนต์ต่างลดราคาอย่างรวดเร็ว และผู้ผลิตรถยนต์ระดับนานาชาติ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 20% ของยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในจีนในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 กำลังเพิ่มการลงทุนเพื่อไล่ตามให้ทัน BMW , Mercedes และVolkswagen ได้ประกาศทุ่มเงินรวม 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในการผลิตและการวิจัยและพัฒนาในประเทศเพื่อพัฒนาโมเดลใหม่สำหรับตลาดจีนภายในปี 2026

นอกจากนี้ ผู้ผลิตรถยนต์บางรายกำลังต่อต้านกระแส SUV ด้วยการประกาศเปิดตัวรุ่นที่เล็กกว่าและราคาถูกกว่า เช่น BYD , Leapmotor International (บริษัทร่วมทุนระหว่าง Stellantis และ Leapmotor ของจีน) , Renault , Stellantis และ Volkswagen ในตลาดยุโรป ผู้ผลิตรถยนต์จะออกรุ่นไฟฟ้าใหม่ที่ราคาไม่แพงเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ในปี 2025 เนื่องจากเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO 2 ) ของรถยนต์ใหม่ ในกลุ่มยานยนต์ของสหภาพยุโรปเข้มงวดมากขึ้น คาดว่าจะมีการเปิดตัวรุ่นไฟฟ้า ประมาณ 9 รุ่นที่มีราคาต่ำกว่า 25,000 ยูโร ช่วยให้ผู้ผลิตรถยนต์สามารถตอบสนองตลาด BEV ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและปฏิบัติตามมาตรฐานที่อัปเดต ราคาของ SUV ไฟฟ้าก็ลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน โดยผู้ผลิตรถยนต์ เช่น VW (ที่มีแบรนด์ Skoda ) และ Kia แข่งขันกันสร้างรุ่นสำหรับตลาดยุโรปที่ออกแบบมาให้มีราคาเท่ากับเครื่องยนต์สันดาปภายใน

เมื่อราคาเบื้องต้นลดลง รถยนต์ไฟฟ้ามือสองก็มีราคาถูกลงเช่นกัน ณ กลางปี ​​2024 ราคาเฉลี่ยของรถยนต์ไฟฟ้ามือสองอยู่ที่มากกว่า 33,000 ดอลลาร์สหรัฐฯในสหรัฐอเมริกา ซึ่งลดลงกว่า 20% เมื่อเทียบเป็นรายปี เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ราคาเฉลี่ยของรถยนต์ไฟฟ้ามือสองลดลงเพียง 7% เหลือ 27,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

การสนับสนุนนโยบายมีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนการผลิตในท้องถิ่น

การสนับสนุนนโยบายด้าน การผลิตเทคโนโลยีพลังงานสะอาดจากรัฐบาลหลายแห่งในตลาดรถยนต์รายใหญ่ยังอาจช่วยลดราคาลงได้อีกด้วย แม้ว่านโยบายที่ออกแบบมาอย่างดีเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและการสร้างงานในท้องถิ่นจะมุ่งเป้าไปที่การสนับสนุนนวัตกรรมเป็นหลัก แต่ในขณะเดียวกัน นโยบายที่ออกแบบมาอย่างดีเพื่อกระตุ้นนวัตกรรมก็อาจช่วยผลักดันการปรับให้ห่วงโซ่อุปทานเหมาะสมและลดต้นทุนได้ ซึ่งส่งผลให้ราคาซื้อขั้นสุดท้ายลดลงในที่สุด

ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป การเพิ่มการสนับสนุนนโยบายด้านการผลิต ซึ่งเน้นย้ำใน Energy Technology Perspectives ของ IEA ฉบับปี 2024 อาจช่วยลดราคาของรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ที่ผลิตในประเทศได้ในระยะยาว เนื่องจากห่วงโซ่อุปทานมีความแข็งแกร่งและบูรณาการมากขึ้น และเนื่องจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นกระตุ้นให้เกิดการประหยัดต่อขนาดที่มากขึ้น

ในขณะเดียวกัน โปรแกรมการเช่าซื้ออาจช่วยให้ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและปานกลางนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ได้ ตัวอย่างเช่นโครงการการเช่าซื้อทางสังคม ของฝรั่งเศส ซึ่งเปิดตัวในเดือนธันวาคม 2023 ช่วยให้ครัวเรือนหลายหมื่นครัวเรือนสามารถขับรถไฟฟ้าได้ โดยผ่อนชำระรายเดือนตั้งแต่ 49 ยูโรถึง 150 ยูโร การทำให้รถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาสูงสุดที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนสามารถเช่าซื้อทางสังคมได้นั้น อาจเป็นแรงจูงใจให้ผู้ผลิตรถยนต์ออกรุ่นราคาประหยัดมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นอันเกิดจากความคิดริเริ่มดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ภาษีศุลกากรและภาษีตอบโต้การนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนที่บังคับใช้ในประเทศและภูมิภาคต่างๆ เช่นแคนาดา สหภาพยุโรป ตุรกี และสหรัฐอเมริกา อาจจำกัดความพร้อมจำหน่ายของรถยนต์รุ่นราคาประหยัดในระยะสั้น แม้ว่ามาตรการเหล่านี้จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการผลิตในประเทศและสร้างความเท่าเทียมกับผู้ผลิตในจีนที่ต้องสงสัยว่าได้รับประโยชน์จากการอุดหนุนที่ไม่เป็นธรรม แต่ก็อาจลดแรงกดดันในการแข่งขันที่มีต่อผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศในการออกรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นราคาประหยัดในระยะกลางได้เช่นกัน

ราคาไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ส่งผลต่อการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ปัจจัยอื่นๆ เช่น ระยะทางที่วิ่งได้ต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้ง และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการชาร์จไฟฟ้ายังคงมีความสำคัญ อย่างไรก็ตาม หากการแข่งขันทางการตลาดและการสนับสนุนนโยบายประสบความสำเร็จในการทำให้ราคาของรถยนต์ไฟฟ้าเท่ากับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในในประเทศต่างๆ มากขึ้น ก็อาจช่วยปลดล็อกการเติบโตอีกขั้น ซึ่งจะทำให้การใช้รถยนต์ไฟฟ้าในตลาดมวลชนเป็นไปได้

ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกในปี 2024 ยังคงแข็งแกร่ง แต่การเข้าถึงลูกค้าใหม่ถือเป็นกุญแจสำคัญต่อการเติบโตในอนาคต จึงจำเป็นต้องมีรถยนต์ไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กและราคาไม่แพงเพื่อให้นำไปใช้ในตลาดมวลชนได้เร็วขึ้น

ที่มา : IEA